日向ぼっこで居眠りするインデックス投資

インデックス主体の長期分散投資のブログです。 慌てず、騒がず、のんびりと。 タイトルどおりのお気楽な話題が中心です。

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2017年3月のポートフォリオ

3か月に1回のポートフォリオの確認です。



まずは短期のリターンから。

3か月間リターンは、
 +3.4%
1年間リターンは、
 +12.1%
という結果でした。

続いて、長期のリターンです。

3年間リターンは、
 +25%
5年間リターンは、
 +70%
10年間リターンは、
 +37%
記録をつけてからの通算(2007年~)は、
 +31%
でした。

ポートフォリオは以下のように変化しました。

流動性資産 1%↓
日本債券 1%↓
日本株式 2%↑
先進国株式 0%→
新興国株式 0%→

日本株式の比率が上がった理由は、
持ち株会を解約して、資産に組み込んだためです。

単元株ずつ売っていくつもりなんですが、
タイミングって、やはり難しいですね。

それでも、アレコレ考えながら行うのが、
楽しいんですよね。 (^^)

| 管理人のインデックス投資 | 2017-03-26 | comments:0 | TOP↑

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2017年3月の投資

今月の積立を行いました。

投資先は確定拠出年金を入れて、
以下の4つです。

 日本株式:
   ニッセイTOPIXインデックスファンド
 先進国株式:
   ニッセイ外国株式インデックスファンド
   企業型確定拠出年金(外国株式インデックス)
 新興国株式:
   One-たわらノーロード新興国株式


確定拠出年金以外は、NISA口座での購入です。

毎月の積立を始めて、10年になります。
イコール、インデックス投資を始めて、10年です。

長いような、短いような。

| 管理人のインデックス投資 | 2017-03-18 | comments:0 | TOP↑

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2017年2月の投資

今月の積立を行いました。

投資先は確定拠出年金を入れて、
以下の4つです。

 日本株式:
   ニッセイTOPIXインデックスファンド
 先進国株式:
   ニッセイ外国株式インデックスファンド
   企業型確定拠出年金(外国株式インデックス)
 新興国株式:
   One-たわらノーロード新興国株式


確定拠出年金以外は、NISA口座での購入です。

最近の話題としては、『eMAXIS Slim』の登場ですね。
以前、eMAXISは新興国株式インデックスを買っていました。
過去データを見てみると、2010年~2013年に保有していました。

では今回ニッセイから乗り換えるかというと――
それほどの魅力は感じないですねぇ。

| 管理人のインデックス投資 | 2017-02-25 | comments:0 | TOP↑

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2017年1月の投資

2017年最初の積立を行いました。

投資先は確定拠出年金を入れて、
以下の4つです。

 日本株式:
   ニッセイTOPIXインデックスファンド
 先進国株式:
   ニッセイ外国株式インデックスファンド
   確定拠出年金(外国株式インデックス)
 新興国株式:
   One-たわらノーロード新興国株式


確定拠出年金以外は、NISA口座での購入です。

NISAも来年からは積立NISAになりそうですし、
まだ申し込んでいませんが、iDECOもあるし、
今年は私事も含めて色々と変化がありそうです。

それでも今月は昨年と同じ。
もうしばらくは、時が至るのを待ちます。
雌伏の期間ですね。

| 管理人のインデックス投資 | 2017-01-22 | comments:2 | TOP↑

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2016年12月のポートフォリオ

3か月に1回のポートフォリオの確認です。



まずは短期のリターンから。

3か月間リターンは、
 +8.4%
1年間リターンは、
 +2.8%
という結果でした。

続いて、長期のリターンです。

3年間リターンは、
 +18%
5年間リターンは、
 +85%
記録をつけてからの通算(2007年~)は、
 +28%
でした。

ポートフォリオは以下のように変化しました。

流動性資産 1%↓
日本債券 2%↓
日本株式 1%↑
先進国株式 2%↑
新興国株式 1%↑

株式の比率が少し上がって、
リスク資産と無リスク資産の比率が、
丁度、3:1 になりました。

これ以上、リスク資産が増えるようなら、
リバランスのタイミングですねぇ~。

| 管理人のインデックス投資 | 2016-12-31 | comments:0 | TOP↑

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2016年12月の投資

12月の積立を行いました。

投資先は確定拠出年金を入れて、
以下の4つです。

 日本株式:
   ニッセイTOPIXインデックスファンド
 先進国株式:
   ニッセイ外国株式インデックスファンド
   確定拠出年金(外国株式インデックス)
 新興国株式:
   One-たわらノーロード新興国株式


確定拠出年金以外は、NISA口座での購入です。

先月は遅いタイミングになってしまったので、
今月は意識して早いタイミングとなりました。

四半期毎のポートフォリオ確認もあるので、
3, 6, 9, 12月は早めになるということもあります。

外国株の投資信託の引き渡し日は、
それなりに日にちがかかるんですよね。

| 管理人のインデックス投資 | 2016-12-10 | comments:0 | TOP↑

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VTの配当金を再投資

今年で3回目になります。
VTの配当金を再投資しました。

【VT】 VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX

<過去記事>
2015年11月22日 VT買い増し
2014年12月20日 VTの追加購入

元々リレー用だったVTですが、今はリレー投資は封印し、
配当金のみを再投資しています。

最近、為替は円安方向に振れていますが、
米ドルベースの為、為替は関係ありません。
しかし、トランプ相場(?)で株価自体は高めでした。

年に1回なので、タイミングの良し悪しは、
仕方ないですね。

| 管理人のインデックス投資 | 2016-12-04 | comments:0 | TOP↑

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楽天証券で初投資

iDeCoのために開設した楽天証券ですが、
キャンペーンでポイントももらえるようなので、
1万円だけファンドを購入することにしました。

選んだのはコレ。

三井住友・DC全海外株式インデックスファンド

<1万円ポッキリ、追加なし>の予定なので、
先進国だけでなく新興国もカバーしているファンドにしました。
日本が抜けてしまいますが、そこは妥協。
信託報酬も年0.27%と低いですからね。

そしてこのまま放っておくつもりです。
こういう買い方は初めてかも。 (^^)

| 管理人のインデックス投資 | 2016-11-27 | comments:0 | TOP↑

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2016年11月の投資

11月の積立を行いました。

投資先は確定拠出年金を入れて、
以下の4つです。

 日本株式:
   ニッセイTOPIXインデックスファンド
 先進国株式:
   ニッセイ外国株式インデックスファンド
   確定拠出年金(外国株式インデックス)
 新興国株式:
   One-たわらノーロード新興国株式


確定拠出年金以外は、NISA口座での購入です。

トランプ・ショックを待っていたら、
月末になってしまいました。
タイミングを外してしまったようです……

<たわら>シリーズは運用会社が他社と統合して、
名前が変わったんですね。

旧運用会社のDIAMは何と読むのかという記事が、
よく閲覧されていたのを思い出します。
ちなみに読み方は「ダイアム」でした。

| 管理人のインデックス投資 | 2016-11-26 | comments:0 | TOP↑

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2016年10月の投資

10月の積立を行いました。

投資先は確定拠出年金を入れて、
以下の4つです。

 日本株式:
   ニッセイTOPIXインデックスファンド
 先進国株式:
   ニッセイ外国株式インデックスファンド
   確定拠出年金(外国株式インデックス)
 新興国株式:
   DIAM たわらノーロード 新興国株式


確定拠出年金以外は、NISA口座での購入です。

最近のニュース記事を見ていると、
今後の相場については、なんとなく、
楽観的な論調が多いような気がします。

どうなんでしょうね。
まあ、どうせわからないんですけど。 (^^;

| 管理人のインデックス投資 | 2016-10-22 | comments:0 | TOP↑

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