日向ぼっこで居眠りするインデックス投資

インデックス主体の長期分散投資のブログです。 慌てず、騒がず、のんびりと。 タイトルどおりのお気楽な話題が中心です。

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2017年7月の投資

今月の積立を行いました。

投資先は確定拠出年金を入れて、
以下の4つです。

 日本株式:
   ニッセイTOPIXインデックスファンド
 先進国株式:
   ニッセイ外国株式インデックスファンド
   企業型確定拠出年金(外国株式インデックス)
 新興国株式:
   One-たわらノーロード新興国株式


確定拠出年金以外は、NISA口座での購入です。

日本債権クラスを増やす予定なのですが、
まだ十分に考えがまとまっていません。

あまり慌てる必要はないと思っていますが、
それなりの時間が経ってしまいました……

| 管理人のインデックス投資 | 2017-07-15 | comments:0 | TOP↑

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2017年6月のポートフォリオ

3か月に1回のポートフォリオの確認です。



まずは短期のリターンから。

3か月間リターンは、
 +3.8%
1年間リターンは、
 +20.6%
という結果でした。

続いて、長期のリターンです。

3年間リターンは、
 +26%
5年間リターンは、
 +90%
10年間リターンは、
 +39%
記録をつけてからの通算(2007年~)は、
 +36%
でした。

ポートフォリオは以下のように変化しました。

流動性資産 7%↑
日本債券 0%→
日本株式 8%↓
先進国株式 1%↑
新興国株式 0%→

日本株式の比率が8%も下がりました。
持ち株会と、高値を付けた株主優待銘柄を売却したためです。

相場が上がり調子だったということもあり、
バンバン売ってしまいました。 (^^)

今後は増えた流動性資産をどうするか、
出口戦略を含めて考えていきます。

| 管理人のインデックス投資 | 2017-06-25 | comments:0 | TOP↑

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2017年6月の投資

今月の積立を行いました。

投資先は確定拠出年金を入れて、
以下の4つです。

 日本株式:
   ニッセイTOPIXインデックスファンド
 先進国株式:
   ニッセイ外国株式インデックスファンド
   企業型確定拠出年金(外国株式インデックス)
 新興国株式:
   One-たわらノーロード新興国株式


確定拠出年金以外は、NISA口座での購入です。

先月の持ち株会を中心とした個別株の売却で、
日本株式クラスの比率が結構下がったと思うので、
今回の積立は、日本株式クラスを減らしませんでした。

今月末は四半期毎のポートフォリオ確認がありますので、
どれだけ比率が変わったか楽しみです。

| 管理人のインデックス投資 | 2017-06-17 | comments:0 | TOP↑

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2017年5月の投資

今月の積立を行いました。

投資先は確定拠出年金を入れて、
以下の4つです。

 日本株式:
   ニッセイTOPIXインデックスファンド
 先進国株式:
   ニッセイ外国株式インデックスファンド
   企業型確定拠出年金(外国株式インデックス)
 新興国株式:
   One-たわらノーロード新興国株式


確定拠出年金以外は、NISA口座での購入です。

今月はこの毎月積立以外に、もっぱら売りの方ですが、
日本の個別株をいくつか売買しました。
日本株式クラスの比率は、結構下がったと思います。

売った分は、とりあえず流動性資金に入れたままにして、
今後の運用については、おいおい考えていくつもりです。

元々、日本債権クラスを増やそうと思っていましたので、
キャッシュのままでも慌てる必要はないですし。

| 管理人のインデックス投資 | 2017-05-27 | comments:0 | TOP↑

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2017年4月の投資

今月の積立を行いました。

投資先は確定拠出年金を入れて、
以下の4つです。

 日本株式:
   ニッセイTOPIXインデックスファンド
 先進国株式:
   ニッセイ外国株式インデックスファンド
   企業型確定拠出年金(外国株式インデックス)
 新興国株式:
   One-たわらノーロード新興国株式


確定拠出年金以外は、NISA口座での購入です。

持株会を組み込んだ影響で、日本株式クラスが膨らんでおり、
今回、日本株式クラスの積立比率を下げました。

毎月積立の微々たる金額では、リバランスには程遠いですが、
方向性と気持ちが大切です。 (^^♪

| 管理人のインデックス投資 | 2017-04-15 | comments:0 | TOP↑

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2017年3月のポートフォリオ

3か月に1回のポートフォリオの確認です。



まずは短期のリターンから。

3か月間リターンは、
 +3.4%
1年間リターンは、
 +12.1%
という結果でした。

続いて、長期のリターンです。

3年間リターンは、
 +25%
5年間リターンは、
 +70%
10年間リターンは、
 +37%
記録をつけてからの通算(2007年~)は、
 +31%
でした。

ポートフォリオは以下のように変化しました。

流動性資産 1%↓
日本債券 1%↓
日本株式 2%↑
先進国株式 0%→
新興国株式 0%→

日本株式の比率が上がった理由は、
持ち株会を解約して、資産に組み込んだためです。

単元株ずつ売っていくつもりなんですが、
タイミングって、やはり難しいですね。

それでも、アレコレ考えながら行うのが、
楽しいんですよね。 (^^)

| 管理人のインデックス投資 | 2017-03-26 | comments:0 | TOP↑

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2017年3月の投資

今月の積立を行いました。

投資先は確定拠出年金を入れて、
以下の4つです。

 日本株式:
   ニッセイTOPIXインデックスファンド
 先進国株式:
   ニッセイ外国株式インデックスファンド
   企業型確定拠出年金(外国株式インデックス)
 新興国株式:
   One-たわらノーロード新興国株式


確定拠出年金以外は、NISA口座での購入です。

毎月の積立を始めて、10年になります。
イコール、インデックス投資を始めて、10年です。

長いような、短いような。

| 管理人のインデックス投資 | 2017-03-18 | comments:0 | TOP↑

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2017年2月の投資

今月の積立を行いました。

投資先は確定拠出年金を入れて、
以下の4つです。

 日本株式:
   ニッセイTOPIXインデックスファンド
 先進国株式:
   ニッセイ外国株式インデックスファンド
   企業型確定拠出年金(外国株式インデックス)
 新興国株式:
   One-たわらノーロード新興国株式


確定拠出年金以外は、NISA口座での購入です。

最近の話題としては、『eMAXIS Slim』の登場ですね。
以前、eMAXISは新興国株式インデックスを買っていました。
過去データを見てみると、2010年~2013年に保有していました。

では今回ニッセイから乗り換えるかというと――
それほどの魅力は感じないですねぇ。

| 管理人のインデックス投資 | 2017-02-25 | comments:0 | TOP↑

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2017年1月の投資

2017年最初の積立を行いました。

投資先は確定拠出年金を入れて、
以下の4つです。

 日本株式:
   ニッセイTOPIXインデックスファンド
 先進国株式:
   ニッセイ外国株式インデックスファンド
   確定拠出年金(外国株式インデックス)
 新興国株式:
   One-たわらノーロード新興国株式


確定拠出年金以外は、NISA口座での購入です。

NISAも来年からは積立NISAになりそうですし、
まだ申し込んでいませんが、iDECOもあるし、
今年は私事も含めて色々と変化がありそうです。

それでも今月は昨年と同じ。
もうしばらくは、時が至るのを待ちます。
雌伏の期間ですね。

| 管理人のインデックス投資 | 2017-01-22 | comments:2 | TOP↑

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2016年12月のポートフォリオ

3か月に1回のポートフォリオの確認です。



まずは短期のリターンから。

3か月間リターンは、
 +8.4%
1年間リターンは、
 +2.8%
という結果でした。

続いて、長期のリターンです。

3年間リターンは、
 +18%
5年間リターンは、
 +85%
記録をつけてからの通算(2007年~)は、
 +28%
でした。

ポートフォリオは以下のように変化しました。

流動性資産 1%↓
日本債券 2%↓
日本株式 1%↑
先進国株式 2%↑
新興国株式 1%↑

株式の比率が少し上がって、
リスク資産と無リスク資産の比率が、
丁度、3:1 になりました。

これ以上、リスク資産が増えるようなら、
リバランスのタイミングですねぇ~。

| 管理人のインデックス投資 | 2016-12-31 | comments:0 | TOP↑

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