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日向ぼっこで居眠りするインデックス投資

インデックス主体の長期分散投資のブログです。 慌てず、騒がず、のんびりと。 タイトルどおりのお気楽な話題が中心です。

2015年08月 | ARCHIVE-SELECT | 2015年10月

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2015年9月のポートフォリオ

3か月に1回のポートフォリオの確認です。



下がり相場なので、まずコチラから。

3か月間リターンは、
 ▲10.4%
1年間リターンは、
 +5.0%
という結果になりました。

続いて、長期のリターンです。

3年間リターンは、
 +66%
5年間リターンは、
 +63%
記録をつけてからの通算(2007年4月~)は、
 +21%
です。

もちろん下がってはいますが、
まだまだ、騒がなくていいレベルじゃないかなぁ。

さて、メイントピックの3か月前からの変化です。
今回始めて、外国株式クラスを先進国と新興国に分けました。
外国債券&外国REITを全部売却したので、
その代わりに株式を分割したクラスを追加しました。

通貨別グラフを作らなくても比率はわかるので、
今回から入れるのをやめました。

そしてポートフォリオはこんなふうに変化しました。

外国株式 1% ダウン
外国債券 2%ダウン
REIT 2%ダウン
日本株式 1%アップ
日本債券 7%アップ


あきらかな変化は日本債券クラスです。
実はまだどうするのか思案中なんです。

個人的には日本債券クラスが増えたのは、
想定どおりなのですが、変化があると、
いろいろ考えちゃうんですよね。 (^^;

| 管理人のインデックス投資 | 2015-09-27 | comments:0 | TOP↑

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