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日向ぼっこで居眠りするインデックス投資

インデックス主体の長期分散投資のブログです。 慌てず、騒がず、のんびりと。 タイトルどおりのお気楽な話題が中心です。

2015年11月 | ARCHIVE-SELECT | 2016年01月

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2015年12月のポートフォリオ

3か月に1回のポートフォリオの確認です。



まずは短期のリターンから。

3か月間リターンは、
 +2.2%
1年間リターンは、
 ▲0.8%
という結果でした。

続いて、長期のリターンです。

3年間リターンは、
 +54%
5年間リターンは、
 +62%
記録をつけてからの通算(2007年4月~)は、
 +24%
でした。

とうとうREITが無くなりました。
どんどんシンプルになってきた感じです。
ポートフォリオは以下のように変化しました。

流動性資産 3%↑
日本債券 3%↓
日本株式 0%→
先進国株式 1%↑
新興国株式 0%→
REIT 1%↓


日本債券インデックスファンドから、
個人向け国債に乗り換える際に、
全額は振り替えなかった為ですね。

増えた流動性資産を使って、
来年は積立額を増やそうかな、
と考えています。

| 管理人のインデックス投資 | 2015-12-27 | comments:0 | TOP↑

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