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日向ぼっこで居眠りするインデックス投資

インデックス主体の長期分散投資のブログです。 慌てず、騒がず、のんびりと。 タイトルどおりのお気楽な話題が中心です。

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2017年6月のポートフォリオ

3か月に1回のポートフォリオの確認です。



まずは短期のリターンから。

3か月間リターンは、
 +3.8%
1年間リターンは、
 +20.6%
という結果でした。

続いて、長期のリターンです。

3年間リターンは、
 +26%
5年間リターンは、
 +90%
10年間リターンは、
 +39%
記録をつけてからの通算(2007年~)は、
 +36%
でした。

ポートフォリオは以下のように変化しました。

流動性資産 7%↑
日本債券 0%→
日本株式 8%↓
先進国株式 1%↑
新興国株式 0%→

日本株式の比率が8%も下がりました。
持ち株会と、高値を付けた株主優待銘柄を売却したためです。

相場が上がり調子だったということもあり、
バンバン売ってしまいました。 (^^)

今後は増えた流動性資産をどうするか、
出口戦略を含めて考えていきます。

| 管理人のインデックス投資 | 2017-06-25 | comments:0 | TOP↑

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