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日向ぼっこで居眠りするインデックス投資

インデックス主体の長期分散投資のブログです。 慌てず、騒がず、のんびりと。 タイトルどおりのお気楽な話題が中心です。

2019年11月 | ARCHIVE-SELECT | 2020年01月

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2019年12月のポートフォリオ

3か月に1回のポートフォリオの確認です。

<資産積立>


<つなぎ年金積立> (※企業型DCは除く)


従来からの資産形成は<資産積立>グラフ、
60~65歳用の自分年金が<つなぎ年金積立>グラフです。

<つなぎ年金積立>は見ての通りのポートフォリオなので、
結果については<資産積立>についてだけです。

まずは短期のリターンから。

3か月間リターンは、
 +7.5%
1年間リターンは、
 +16.8%
という結果でした。

続いて、長期のリターンです。

3年間リターンは、
 +24%
5年間リターンは、
 +26%
10年間リターンは、
 +108%
記録をつけてからの通算(2007年~)は、
 +57%
でした。

ポートフォリオは以下のように変化しました。

流動性資産 1%↓
日本債券 2%↓
日本株式 1%↓
先進国株式 2%↑
新興国株式 0%→

比率が合計4%下がっているのに、
上がっている分が2%しかないのはご愛敬。
小数点以下のマジックですね。

<つなぎ年金>も貯まりましたので、
来年は、日本債権クラスを少し減らして、
その分を株式クラスに回す予定です。

| 管理人のインデックス投資 | 2019-12-29 | comments:0 | TOP↑

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