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日向ぼっこで居眠りするインデックス投資

インデックス主体の長期分散投資のブログです。 慌てず、騒がず、のんびりと。 タイトルどおりのお気楽な話題が中心です。

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2020年3月のポートフォリオ

3か月に1回のポートフォリオの確認です。

<資産積立>


<つなぎ年金積立> (※企業型DCは除く)


従来からの資産形成は<資産積立>グラフ、
60~65歳用の自分年金が<つなぎ年金積立>グラフです。

<つなぎ年金積立>は見ての通りのポートフォリオなので、
結果については<資産積立>についてだけです。

まずは短期のリターンから。

3か月間リターンは、
 ▲16.3%
1年間リターンは、
 ▲8.8%
という結果でした。

続いて、長期のリターンです。

3年間リターンは、
 ±0%
5年間リターンは、
 +3%
10年間リターンは、
 +66%
記録をつけてからの通算(2007年~)は、
 +32%
でした。

ポートフォリオは以下のように変化しました。

流動性資産 1%↓
日本債券 2%↑
日本株式 3%↑
先進国株式 4%↓
新興国株式 1%↓

コロナショック、恐るべし。
まさに<リーマン級>となりました。
今週になって少し戻しましたが、16%マイナスというのは、
2008年9~12月の19%マイナスに続く、ワースト2です。

結局2008年全体では、34%マイナスだったのですが、
2020年はどうなることでしょうか。

またポートフォリオの変化も少し大きいので、
リバランスも考えないといけないかもしれません。
まあ、やることがあるのは楽しいんですけどね。

| 管理人のインデックス投資 | 2020-03-29 | comments:0 | TOP↑

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