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日向ぼっこで居眠りするインデックス投資

インデックス主体の長期分散投資のブログです。 慌てず、騒がず、のんびりと。 タイトルどおりのお気楽な話題が中心です。

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2023年3月のポートフォリオ

3か月に1回のポートフォリオの確認です。



3か月間リターンは、
 +2.8%
1年間リターンは、
 +0.2%
<starting over>からの通算(2020年~)は、
 +13%
という結果でした。

ポートフォリオは前回から以下のように変化しました。
 日本株式 1%↓
 先進国株式 1%↑
 新興国株式 0%→

さて―――
このグラフには企業DC分が含まれていません。
60~65歳までのつなぎ年金にしようと思っていたことと、
<starting over>前では、全リスク資産に占める割合が
低かったことが理由です。

60歳定年の際に、色々と退職金の受け取り方に制約があり、
この企業DCについては、来月一時金で受け取ることにしました。
その資金で別の投信に買い替えるつもりです。

そしてこれを機に、ポートフォリオの見直しを行います。
3か月後にグラフがどう変わっているか、お楽しみに。


| 管理人のインデックス投資 | 2023-03-29 | comments:0 | TOP↑

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