日向ぼっこで居眠りするインデックス投資

インデックス主体の長期分散投資のブログです。 慌てず、騒がず、のんびりと。 タイトルどおりのお気楽な話題が中心です。

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2014年3月のポートフォリオ

3か月に1回のポートフォリオの確認です。





昨年12月に比べて変化しているのが、
流動性資産ですね。
4%から2%になってます。

これは何だっけと思い出してみると、
確定申告で計算した支払予定の税金分を、
事前に普通預金に移したためでした。

昨年末に一般口座の海外ETFを一度売却したために、
結構な税金を払う予定なのですが、よく考えると、
この分は追加投資をしてることになるんですね。

さてリターンの結果ですが、

3か月間リターンは、
 ▲2.5%
1年間リターンは、
 +13.2%
という結果になりました。

3か月リターンがマイナスになるのは1年半ぶりですが、
税金を払った影響もあると思います。

続いて、長期のリターンです。

3年間リターンは、
 +36.8%
5年間リターンは、
 +56.3%
記録をつけてからの通算(7年)は、
 +5.7%
です。

さあ今年はこれからどうなるんだろう――って、
他人事のように言ってます。 (^^;)

| 管理人のインデックス投資 | 2014-03-30 | comments:0 | TOP↑

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