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日向ぼっこで居眠りするインデックス投資

インデックス主体の長期分散投資のブログです。 慌てず、騒がず、のんびりと。 タイトルどおりのお気楽な話題が中心です。

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2008年3月末のポートフォリオ

3ヶ月に1回のポートフォリオの確認です。

P00004.jpg


12月末からなんと、リターンは年換算で▲53.4%という結果になりました。
実際には▲13.4%(3ヶ月)ですが、この傾向が今年一杯続くと資産が半分以下になっちゃうという計算になるんですねぇ。

心臓に悪い数字です。

それでも、株式だけの下落に比べれば分散効果は出てると思いますし、逆に増えるときは、このくらい上がるということですよね。(と自分に言い聞かせています…)

| 管理人のインデックス投資 | 2008-04-05 | comments:2 | TOP↑

COMMENT

質問なのですが・・・。

はじめまして。

投資の素人です。

日本と海外の株と債券にほぼ4分割されている理由ってなぜですか?

よく、4分割というのを本でも見かけるのですが、その理由がいまいちわかりません。

ご教示いただけましたらうれしいです。

| takesita2008 | 2008/04/06 01:18 | URL |

>4分割の理由…

えー、基本的な投資理論の
「資産分散することでリスクが低減する」
ということはご存知として、
何故25%ずつかということですと、

期待するリターンに対してリスクを最小限にする計算方法は存在します。
ただし計算の基データは過去のものであり、出所で数値も異なります。
また期待リターンの値によっても、分散する比率は変わります。

それでも25%ずつとすると、それなりの良い値になることと、
やはり切りが良く、わかりやすいということで、
始めるには適していると判断しているのではないかと思います。

| くれめん | 2008/04/06 16:10 | URL |















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