2015年12月のポートフォリオ

3か月に1回のポートフォリオの確認です。

by 投資信託のガイド：ポートフォリオグラフメーカー

まずは短期のリターンから。

3か月間リターンは、
　＋2.2％
1年間リターンは、
　▲0.8％
という結果でした。

続いて、長期のリターンです。

3年間リターンは、
　＋54％
5年間リターンは、
　＋62％
記録をつけてからの通算（2007年4月～）は、
　＋24%
でした。

とうとうREITが無くなりました。
どんどんシンプルになってきた感じです。
ポートフォリオは以下のように変化しました。

流動性資産 3％↑
日本債券 3％↓
日本株式　0％→
先進国株式 1％↑
新興国株式 0％→
REIT　1％↓

日本債券インデックスファンドから、
個人向け国債に乗り換える際に、
全額は振り替えなかった為ですね。

増えた流動性資産を使って、
来年は積立額を増やそうかな、
と考えています。