日向ぼっこで居眠りするインデックス投資

インデックス主体の長期分散投資のブログです。 慌てず、騒がず、のんびりと。 タイトルどおりのお気楽な話題が中心です。

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2016年12月のポートフォリオ

3か月に1回のポートフォリオの確認です。



まずは短期のリターンから。

3か月間リターンは、
 +8.4%
1年間リターンは、
 +2.8%
という結果でした。

続いて、長期のリターンです。

3年間リターンは、
 +18%
5年間リターンは、
 +85%
記録をつけてからの通算(2007年~)は、
 +28%
でした。

ポートフォリオは以下のように変化しました。

流動性資産 1%↓
日本債券 2%↓
日本株式 1%↑
先進国株式 2%↑
新興国株式 1%↑

株式の比率が少し上がって、
リスク資産と無リスク資産の比率が、
丁度、3:1 になりました。

これ以上、リスク資産が増えるようなら、
リバランスのタイミングですねぇ~。

| 管理人のインデックス投資 | 2016-12-31 | comments:0 | TOP↑

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