2017年6月のポートフォリオ

3か月に1回のポートフォリオの確認です。

by 投資信託のガイド：ポートフォリオグラフメーカー

まずは短期のリターンから。

3か月間リターンは、
　＋3.8％
1年間リターンは、
　＋20.6％
という結果でした。

続いて、長期のリターンです。

3年間リターンは、
　＋26％
5年間リターンは、
　＋90％
10年間リターンは、
　＋39％
記録をつけてからの通算（2007年～）は、
　＋36％
でした。

ポートフォリオは以下のように変化しました。

流動性資産　7％↑
日本債券　0％→
日本株式　8％↓
先進国株式　1％↑
新興国株式　0％→

日本株式の比率が8％も下がりました。
持ち株会と、高値を付けた株主優待銘柄を売却したためです。

相場が上がり調子だったということもあり、
バンバン売ってしまいました。 (^^)

今後は増えた流動性資産をどうするか、
出口戦略を含めて考えていきます。