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日向ぼっこで居眠りするインデックス投資

インデックス主体の長期分散投資のブログです。 慌てず、騒がず、のんびりと。 タイトルどおりのお気楽な話題が中心です。

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2018年6月のポートフォリオ

3か月に1回のポートフォリオの確認です。

<資産積立>


<年金積立> (※企業型DCは除く)


今回より、従来からの<資産積立>の内訳に加えて、
<年金積立>の内訳を追加しました。

<年金積立>は見ての通りのポートフォリオなので、
結果については<資産積立>についてだけです。

まずは短期のリターンから。

3か月間リターンは、
 +3.1%
1年間リターンは、
 +7.1%
という結果でした。

続いて、長期のリターンです。

3年間リターンは、
 +9%
5年間リターンは、
 +52%
10年間リターンは、
 +67%
記録をつけてからの通算(2007年~)は、
 +47%
でした。

ポートフォリオは以下のように変化しました。

流動性資産 1%↓
日本債券 1%↓
日本株式 0%→
先進国株式 1%↑
新興国株式 0%→

最近のマーケットは、いまひとつ、
元気がないように思っていたのですが、
3か月前よりは良くなっていたんですね。

| 管理人のインデックス投資 | 2018-06-30 | comments:0 | TOP↑

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