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日向ぼっこで居眠りするインデックス投資

インデックス主体の長期分散投資のブログです。 慌てず、騒がず、のんびりと。 タイトルどおりのお気楽な話題が中心です。

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2018年12月のポートフォリオ

3か月に1回のポートフォリオの確認です。

<資産積立>


<年金積立> (※企業型DCは除く)


従来からの資産形成は<資産積立>グラフ、
60~65歳用の自分年金が<年金積立>グラフです。

<年金積立>は見ての通りのポートフォリオなので、
結果については<資産積立>についてだけです。

まずは短期のリターンから。

3か月間リターンは、
 ▲11.6%
1年間リターンは、
 ▲9.7%
という結果でした。

続いて、長期のリターンです。

3年間リターンは、
 +9%
5年間リターンは、
 +25%
10年間リターンは、
 +105%
記録をつけてからの通算(2007年~)は、
 +35%
でした。

ポートフォリオは以下のように変化しました。

流動性資産 1%↓
日本債券 3%↑
日本株式 1%↓
先進国株式 2%↓
新興国株式 1%↓

年末にビッグ・ウェンズデーがひと波来ましたね。
1年間リターンがマイナスになるのは、2016年9月以来ですが、
特に動揺はありません。
「あっそ」、という感じ。

あいかわらず来年がどうなるのかは、
さっぱりわかりませんが、
ちょっとやそっとのことでは動じないことに、
自信があります。

| 管理人のインデックス投資 | 2018-12-30 | comments:0 | TOP↑

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