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日向ぼっこで居眠りするインデックス投資

インデックス主体の長期分散投資のブログです。 慌てず、騒がず、のんびりと。 タイトルどおりのお気楽な話題が中心です。

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2019年3月のポートフォリオ

3か月に1回のポートフォリオの確認です。

<資産積立>


<年金積立> (※企業型DCは除く)


従来からの資産形成は<資産積立>グラフ、
60~65歳用の自分年金が<年金積立>グラフです。

<年金積立>は見ての通りのポートフォリオなので、
結果については<資産積立>についてだけです。

まずは短期のリターンから。

3か月間リターンは、
 +7.2%
1年間リターンは、
 +1.3%
という結果でした。

続いて、長期のリターンです。

3年間リターンは、
 +23%
5年間リターンは、
 +37%
10年間リターンは、
 +118%
記録をつけてからの通算(2007年~)は、
 +44%
でした。

ポートフォリオは以下のように変化しました。

流動性資産 0%→
日本債券 2%↓
日本株式 0%→
先進国株式 2%↑
新興国株式 1%↑

作年末の下落から、しっかり戻して来ましたね。
秋の消費税アップに向けて、どうなるのかな。
あまり気にしていませんけどね。

| 管理人のインデックス投資 | 2019-03-31 | comments:0 | TOP↑

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