日向ぼっこで居眠りするインデックス投資

インデックス主体の長期分散投資のブログです。 慌てず、騒がず、のんびりと。 タイトルどおりのお気楽な話題が中心です。

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2013年9月のポートフォリオ

3か月に1回のポートフォリオの確認です。





外貨MRFを解約したので、外国債券クラスが減り、
現時点では流動性資産クラスが増加となっています。

リバランスなら他の資産クラスに移動すべきなのでしょうが、
現在フトコロ状況も良くなく、月々の積立金額を増やすだけで
ちょっと様子見状態です。

一方、リターンの結果ですが、

3か月間リターンは、
 +5.8%
1年間リターンは、
 +40.7%
という結果になりました。

この3か月もプラスでした。
継続してますねぇ。

続いて、長期のリターンです。

3年間リターンは、
 +36.7%
5年間リターンは、
 +24.7%
記録をつけてからの通算(6.5年)は、
 +3.0%
です。

とうとう通算がプラスに転じました。
6年ぶりくらいです。

いやぁ、長かったなー。
とりあえず、良かった良かった。

| 管理人のインデックス投資 | 2013-09-29 | comments:0 | TOP↑

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